Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще только предстоит выяснить. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, под подозрением неожиданно оказывается каждый из героев.
